Aktivitäten#
Mit der Aktivitätenverwaltung in Stella behalten Sie Ihre Aufgaben und Termine jederzeit im Blick – strukturiert, übersichtlich und effizient. Dieses Handbuch unterstützt Sie dabei, die wichtigsten Funktionen der Aktivitätenverwaltung schnell zu erfassen und direkt im Arbeitsalltag anzuwenden.
Egal, ob es um tägliche To-dos, teamübergreifende Aufgaben oder wiederkehrende Kundenprozesse geht: Die Aktivitätenverwaltung bietet Ihnen ein zentrales Tool zur Planung, Priorisierung und Nachverfolgung. Dabei bleibt die Anwendung bewusst intuitiv – mit einem klar strukturierten Dashboard, einfachen Bearbeitungsmöglichkeiten und praktischen Filterfunktionen.
Dieses Dokument richtet sich an Nutzer:innen, die mit dem CRM-System arbeiten und ihre Arbeitsabläufe digital unterstützen möchten. Ziel ist es, Ihnen einen schnellen Einstieg zu ermöglichen und gleichzeitig eine verlässliche Referenz für die tägliche Nutzung zu bieten.
Aktivitätenverwaltung (Anwender)#
Ansicht auf der Startseite#
Nach dem Login mit Ihrem persönlichen Zugang gelangen Sie direkt zur Startseite der Anwendung. Oben rechts im Menü finden Sie den Reiter „Anwendungen“ – dort ist auch der „Aktivitätenmanger“ hinterlegt, über den Sie auf alle Funktionen zugreifen können.
Aktivitätenmanager Startseite#
Nachdem Sie den Aktivitätenmanager geöffnet haben, wird Ihnen die Startseite angezeigt. Diese gibt Ihnen einen kompakten Überblick über Ihre aktuellen Aktivitäten und Aufgaben, sowie alle weiteren Funktionen.
Im oberen Bereich finden Sie die Navigationsleiste, diese bleibt Ihnen dabei durchgängig erhalten – auch auf der Startseite. Sie bietet Ihnen schnellen Zugriff auf alle relevanten Bereiche wie Board, Portal und den Kalender.
Aktivitäten erstellen#
Variante 1#
Wenn Sie auf der Startseite des CRM sind, können Sie beispielsweise unter „Projekt“ eine Aktivität erstellen in dem Sie die Ansicht „Aufträge / Projekte“ öffnen.
Unter „Projekte“ wählen Sie nun Ihr gewünschtes Projekt aus, in welchem Sie eine Aktivität erstellen möchten.
Wenn Sie in dem Projekt nach unten scrollen, können Sie den Reiter „Aktivitäten“ auswählen und klicken dort auf „Neu“.
Diese Variante steht Ihnen in verschiedenen Objekten (wie E-Mail und weitere) zur Verfügung.
Variante 2#
Über den Menüpunkt „Neue Aktivität“ haben Sie die Möglichkeit, neue Aufgaben oder Aktivitäten anzulegen. So können Sie schnell und unkompliziert neue Einträge erfassen und direkt ins laufende Dashboard integrieren.
In diesem Feld können Sie den Titel der Aktivität eingeben – beispielsweise „Wartung Klimaanlage – Kunde Mustermann“. Wählen Sie eine klare und aussagekräftige Bezeichnung, um die Aufgabe eindeutig zuordnen zu können.
In diesem Bereich legen Sie fest, wer für die Bearbeitung der Aufgabe zuständig ist. Wird keine Person eingetragen, dann wird automatisch der Auftraggeber der Bearbeiter. Direkt darunter haben Sie die Möglichkeit, die Benachrichtigungsfunktion für diese Aufgabe zu aktivieren oder zu deaktivieren – je nachdem, ob die zugewiesene Person automatisch informiert werden soll.
Außerdem können Sie unter dem Punkt… noch eintragen: „Status“ unter welchem Status die Aufgabe eingetragen werden soll, z.B. „heute“ oder „diese Woche“. Anschließend können Sie unter dem Punkt „Priorität“ noch einstellen ob diese Aufgabe z.B. eine „Hohe“ Priorität hat.
Hier können Sie die „Leseberechtigung einschränken“, d.h. nur Ersteller, Bearbeiter und weitere benannte Personen können das Dokument sehen, wenn Sie 'Ja' wählen. Außerdem können Sie ein Fälligkeitsdatum eingeben und die Erinnerungsmail aktivieren oder deaktivieren. Zum Datum der Fälligkeit und eine Woche vor der Fälligkeit erhält der Bearbeiter eine Mail zur Erinnerung.
Aktivitäten Board#
Alternativ gelangen Sie auch über den Menüpunkt „Board“ im oberen Bereich der Anwendung zu dieser Ansicht. So haben Sie mehrere Wege, um schnell und unkompliziert auf die wichtigsten Informationen zuzugreifen.
In dieser Ansicht wird Ihnen ein Dashboard angezeigt, das in fünf übersichtliche Kategorien unterteilt ist: „Offen“, „Diese Woche“, „Heute“, „In Bearbeitung“ und „Erledigt“. So behalten Sie den Status aller relevanten Anträge und Aufgaben jederzeit im Blick.
Portal#
In der Navigationsleiste finden Sie unter dem Menüpunkt „Portal“ den Zugang zur Übersicht des Aktivitäten-Portals. Dort erhalten Sie eine zentrale Darstellung aller erfassten Aktivitäten – übersichtlich und strukturiert aufbereitet.
In dieser Übersicht erhalten Sie einen klar strukturierten Überblick über Ihre offenen Aktivitäten und über Aktivitäten die Sie einer anderen Person zugewiesen haben. So sehen Sie auf einen Blick, welche Aufgaben noch anstehen und können diese effizient verwalten.
Kalender#
In der Navigationsleiste finden Sie unter dem Menüpunkt „Kalender“ den Zugang zur Übersicht des Aktivitätenkalender.
Unter dem Menüpunkt „Kalender“ können Sie Ihre geplanten Aktivitäten in einer übersichtlichen Kalenderansicht darstellen. So behalten Sie Termine und Aufgaben im zeitlichen Kontext stets im Blick.