Stella Quickstart Admin-Guide#
Nach dem initialen Setup Ihrer Stella-Instanz müssen zwingend einige Anpassungen im System vorgenommen werden, bevor Sie mit der Arbeit loslegen können.
Nutzer-Dokumente aus Initial-Import anpassen#
Falls Sie uns einen Initial-Import Ihrer Nutzer bereitgestellt haben, sollten Sie diese Nutzer nun im CRM um die noch fehlenden Informationen ergänzen. Dazu in diese Ansicht wechseln und dort die Nutzerdokumente zum Bearbeiten öffnen.
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Nutzer den Gruppen zuordnen (siehe Dokument zu Berechtigungen)#
Nach dem Initial-Import haben die Nutzer noch keine speziellen Berechtigungen. Diese bekommen sie über die entsprechenden Gruppen-Zugehörigkeiten. Welche Berechtigungen die verschiedenen Gruppen haben, finden Sie in dem Dokument „gruppen-berechtigungen.pdf".
Weisen Sie die Nutzer also den gewünschten Gruppen zu. Dazu öffnen Sie die markierte Ansicht und klicken dort auf „Neuer Auftrag".
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Wählen Sie als Auftrags-Typ „Nutzer zu Gruppen hinzufügen", wählen dann den gewünschten Nutzer und dann die Gruppen, denen der Nutzer zugeordnet werden soll. Abschließend klicken Sie oben im Menü auf „Einreichen". Der Auftrag wird im Hintergrund innerhalb von 5 bis 10 Minuten bearbeitet. Sie erhalten eine Mail, wenn der Auftrag abgeschlossen wurde.
Mail-Signatur(en) anpassen#
Sie können in Stella die Signatur(en) konfigurieren, die beim Versand einer Mail verwendet werden soll. Dazu öffnen Sie den Konfigurator
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...und wechseln dort auf den Reiter „Textblöcke".
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In der Kategorie „MailSignatures" werden dann die drei möglichen Signaturen angezeigt. Die „Stella Vorgabe" sollten Sie in jedem Fall entsprechend Ihren Firmen-Vorgaben anpassen. Verwendete Platzhalter sind %%title%% und %%username%%, die beim Versand einer Mail ersetzt werden durch die Werte des Absenders.
Mail-Empfänger festlegen#
Stella versendet bei bestimmten Ereignissen Mails zur Information an definierte Gruppen. Wechseln Sie im Konfigurator auf den Reiter „Konfigurations Element" und passen Sie die Werte in der Kategorie „MailRecipients" an, wenn Sie die Vorgaben ändern wollen.
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Importe durchführen (VDMA, Geräte, Anlagen, Material)#
Sie haben in Stella die Möglichkeit, Massendaten zu importieren, wenn Sie diese nicht manuell anlegen möchten. Details dazu finden Sie auf der Import-Seite, die Sie über dieses Menü öffnen:
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Sollten Sie Fragen dazu haben, wenden Sie sich bitte an unseren Support (support@stella-crm.de).
Grundsätzlich ist es auch möglich, Ihre vorhandenen Kundendaten in das Stella-CRM zu importieren. Wenn Sie dazu ein Angebot möchten, dann wenden Sie sich bitte ebenfalls an unseren Support.
Word-Vorlagen anpassen#
Für Briefe und Berichte, die aus dem CRM erstellt und/oder versendet werden, verwendet Stella Word Vorlagen. Diese müssen entsprechend des von Ihnen gewünschten Aussehens angepasst werden. Wechseln Sie im Konfigurator dazu auf den Reiter „Word Vorlagen" und öffnen dann die Vorlagen zur Bearbeitung.
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Laden Sie die Word-Vorlage mit (1) herunter, passen die Gestaltung an, laden die Datei dann mit (2) wieder hoch und speichern dann das Dokument (3).
Achten Sie bitte darauf, dass die Platzhalter (\<\<Platzhalter>>) in der Word-Datei weiterhin erhalten bleiben. Die Platzierung können Sie selbstverständlich ändern.
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System-Konfigurationen prüfen#
Stella kommt mit einigen Vorgabewerten in der Konfiguration, die ggf. angepasst werden müssen. Wechseln Sie im Konfigurator auf den Reiter „Konfigurations Element" und prüfen die Werte in der Kategorie „System". Sollten Sie andere Werte möchten, so passen Sie die jeweilige Konfiguration bitte an.
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Kunden anlegen#
Zu guter Letzt legen Sie Ihre ersten Kunden im CRM an. Sollten Sie bereits einen Datenbestand haben, den Sie automatisch importieren möchten, wenden Sie sich bitte an unseren Support.